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野村ホールディングス 普通社債明細

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銘柄 発行年月日 償還期限 発行額
(百万円)
利率
第24回無担保社債 2010年6月24日 2025年6月24日 22,000 年2.329%
第27回無担保社債 2010年9月24日 2025年9月24日 14,000 年2.107%
第51回無担保社債 2017年8月10日 2024年8月9日 20,000 年0.34%
第52回無担保社債 2017年8月10日 2027年8月10日 10,000 年0.435%

日本格付研究所(JCR)からAA-、格付投資情報センター(R&I)からA+の格付を取得しております。

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銘柄 発行年月日 償還期限 発行額
(百万円)
利率 契約内容の詳細
第2回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) 2019年9月3日 2024年9月3日 40,000 年0.29% PDF 363KB
第3回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) 2021年9月6日 2026年9月4日 120,000 年0.28% PDF 517KB
第4回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) 2022年9月5日 2025年9月5日 42,500 年0.60% PDF 261KB
第5回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) 2022年9月5日 2027年9月3日 16,500 年0.75%
第6回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) 2022年9月5日 2032年9月3日 4,500 年0.90%
第7回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) 2023年9月6日 2026年9月4日 30,000 年0.680% PDF 251KB
第8回無担保社債(担保提供制限等財務上特約無) 2023年9月6日 2028年9月6日 20,000 年0.959%

日本格付研究所(JCR)からAA-、格付投資情報センター(R&I)からAの格付を取得しております。

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銘柄 発行年月日 償還期限 発行額 利率 契約内容の詳細
米ドル建普通社債(2025年償還) 2020年1月16日 2025年1月16日 15億米ドル 年2.648% PDF 674KB
米ドル建普通社債(2030年償還) 2020年1月16日 2030年1月16日 15億米ドル 年3.103%
米ドル建普通社債(2025年償還) 2020年7月13日 2025年7月16日 15億米ドル 年1.851% PDF 788KB
米ドル建普通社債(2030年償還) 2020年7月13日 2030年7月16日 10億米ドル 年2.679%
米ドル建普通社債(2026年償還) 2021年7月12日 2026年7月14日 12.5億米ドル 年1.653% PDF 639KB
米ドル建普通社債(2028年償還) 2021年7月12日 2028年7月14日 10億米ドル 年2.172%
米ドル建普通社債(2031年償還) 2021年7月12日 2031年7月14日 10億米ドル 年2.608%
米ドル建普通社債(2027年償還) 2022年1月11日 2027年1月22日 12.5億米ドル 年2.329% PDF 435KB
米ドル建普通社債(2029年償還) 2022年1月11日 2029年1月22日 5億米ドル 年2.710%
米ドル建普通社債(2032年償還) 2022年1月11日 2032年1月22日 7.5億米ドル 年2.999%
米ドル建普通社債(2025年償還) 2022年7月6日 2025年7月3日 8億米ドル 年5.099% PDF 421KB
米ドル建普通社債(2027年償還) 2022年7月6日 2027年7月6日 5億米ドル 年5.386%
米ドル建普通社債(2029年償還) 2022年7月6日 2029年7月6日 6億米ドル 年5.605%
米ドル建普通社債(2026年償還) 2023年1月11日 2026年1月9日 6億米ドル 年5.709% PDF 435KB
米ドル建普通社債(2028年償還) 2023年1月11日 2028年1月18日 5.5億米ドル 年5.842%
米ドル建普通社債(2033年償還) 2023年1月11日 2033年1月18日 7.5億米ドル 年6.181%
米ドル建普通社債(2028年償還) 2023年7月12日 2028年7月12日 9億米ドル 年6.070% PDF 432KB
米ドル建普通社債(2033年償還) 2023年7月12日 2033年7月12日 6億米ドル 年6.087%

Moody'sからBaa1、Standard & Poor'sからBBB+の格付を取得しております。

野村ホールディングス 劣後社債明細

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銘柄 発行年月日 償還期限 発行額
(百万円)
利率 契約内容の詳細
第2回無担保社債 2010年11月26日 2025年11月26日 39,500 年2.649% PDF 75KB

日本格付研究所(JCR)からA+、格付投資情報センター(R&I)からAの格付を取得しております。

※下記表は横にスクロールしてご覧ください。

銘柄 発行年月日 償還期限 発行額
(百万円)
利率 契約内容の詳細
第2回任意償還条項付
無担保永久社債
(債務免除特約及び劣後特約付)
2020年6月18日 定めなし
(ただし、2025年7月18日以降の各利払日(本社債の元金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除く)、又は税務事由若しくは資本事由が発生した場合において、任意償還可能)
150,000 (1) 2020年6月18日の翌日から2025年7月18日まで年1.80%
(2) 2025年7月18日の翌日以降6カ月ユーロ円LIBOR+1.84%
PDF 561KB
第3回任意償還条項付
無担保永久社債
(債務免除特約及び劣後特約付)
2021年6月15日 定めなし
(ただし、2026年7月15日及びその5年後毎の応当日に到来する各利率改定日(本社債の元金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除く)、又は税務事由若しくは資本事由が発生した場合において、任意償還可能)
225,000 2021年6月15日の翌日から2026年7月15日まで 年1.30%
2026年7月15日の翌日以降 5年国債金利+1.388%(ただし、0パーセントを下限とする)
PDF 413KB

日本格付研究所(JCR)からA-の格付を取得しております。

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