トヨタ自動車（株）（本社：愛知県豊田市、社長：張 富士夫、以下「トヨタ」）、野村プリンシパル・ファイナンス（株）（本社：東京都千代田区、執行役社長：川端 芳文、以下「NPF」）及びあいおい損害保険（株）（本社：東京都渋谷区、社長：児玉 正之、以下「あいおい」）は、本日、ミサワホームホールディングス（株）（本社：東京都新宿区、社長：水谷 和生、以下「ミサワ」）が行う第三者割当増資を引き受ける資本提携契約書を締結した。
トヨタはミサワから再生支援の要請を受け、2004年12月28日に資本・業務提携に向けた基本合意書をミサワとの間で締結し、提携内容について検討を進めてきたが、今回、機関投資家である共同出資者（NPF、あいおい）と共に、ミサワが行う約258億円の第三者割当増資を引き受けることを決めた。（各社の第三者割当増資引受額は、別紙のとおり）。トヨタ及び共同出資者は、3社の増資引受によりミサワの財務体質が強化され、信用力・ブランド力が向上し、営業現場に活力をもたらすことによって、ミサワの事業再生計画の実現性が高まり、企業価値が確実に向上すると判断した。
今後、トヨタは、ミサワとともに住宅の開発、生産、販売等に関して相互にシナジー効果を発揮し、販売エリアや商品面で相互補完を行いながら、幅広い顧客ニーズへの対応を図り、両社の住宅事業の強化を狙う。また、トヨタの生産・調達・物流面における効率化のノウハウや、グループ企業・ディーラーマネジメント力を活かして、ミサワの事業再生に寄与していく。
NPFは、本提携を再生投資ビジネスとして位置付け、野村証券グループの機能を活用した金融面のサポートを行い、金融投資家の立場で事業再生計画の推進に寄与する。
同様に、あいおいも保険商品の販売ノウハウの提供による業務運営のサポートを行い、機関投資家の立場で事業再生計画の推進に寄与する。両社はミサワの企業価値の向上を図ることで、投資効果が高められると考えている。
なお、3社からは、ミサワの事業再生計画を推進するため、取締役、監査役及び執行役員を派遣する予定である。（各社派遣予定の役職、人数は別紙のとおり）
（別紙）
| 1. 各社の第三者割当増資引受額 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（注）NPFはファンドを組成して引き受ける予定です。 |
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| 2. 取締役、監査役及び執行役員の派遣（予定） | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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（1）．トヨタから派遣を予定している代表取締役専務執行役員（候補者）
（2）．トヨタから派遣を予定している執行役員 兼ミサワホーム株式会社 取締役 常務執行役員（候補者）
なお、上記の他に非常勤取締役、非常勤監査役を以下の通り派遣予定
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以上
