コーポレート・アドバイザリー

M&A / 財務アドバイザリー

私たちはこれまでも、クロス・ボーダー案件や業界再編案件などでアドバイザーを務めるとともに、敵対的買収における豊富な防衛コンサルティングの実績とノウハウを通じて、M&A関連ビジネスにおけるプレゼンスの向上に努めてきました。
当期は、企業の買収ファイナンスなど、私たちの多様なリソースを有効活用した総合的なサービスを強化するため、レバレッジド・ファイナンス・グループを設置しました。同グループは、M&Aのアドバイスを行うだけでなく、被買収企業のキャッシュ・フローを返済原資としたレバレッジド・ファイナンスや、M&A資金を本格的に長期資金で調達するまでのつなぎの役割を果たすブリッジ・ファイナンスなど、資金調達のサービスをトータルに提供します。2007年3月期は、同グループをより一層活用し、総合的なサービスの拡充を図っていきます。

• M&A実績一覧（2000年1月より2008年6月末日現在）(PDF297KB)

海外戦略

アジア

アジアでは、主要各都市に地域担当者を配置するとともに、M&A案件の執行や商品組成を行うチームのプロダクト担当者が、香港などの主要拠点および日本から主要都市をカバーすることにより、お客さまのニーズに的確かつ迅速に対応しています。私たちは、長年にわたり拠点網を維持し、地道に築き上げてきたお客さまとの信頼関係をもとに、株式引受だけでなく、M&Aアドバイザーも含め、アジアにおける大型案件を恒常的に獲得できる体制を確立していきます。さらに、成長著しいアジア企業に対して、自らリスク・キャピタルを提供するとともに、これらの企業による新規公開をサポートしていくことで、アジアでのビジネス基盤を拡大していきます。

欧州

欧州では、ヘルスケア、TMT（テレコム・メディア・テクノロジー）、自動車、金融を重点セクターとして選定し、人員の拡充を進めることで、顧客対応力を強化しています。なかでも、ヘルスケア分野では、2005年12月に買収を完了した英国のライフサイエンスに特化した投資銀行である「ノムラ・コード・セキュリティーズ」の活用により、欧州全域でのビジネスの強化を図っています。また、株式引受の分野では、ロンドン証券取引所のベンチャー市場であるAIMでの欧州ヘルスケア、テクノロジー、中東欧企業のIPO・PO案件を強化しています。すでに「ノムラ・コード・セキュリティーズ」は、ライフサイエンス分野において有数のIPO・PO案件での実績をあげており、今後は、同様のビジネス・モデルを他のセクターでも展開していきます。

米州

米州では、米国で進展する中規模の金融機関の再編をとらえ、当期に金融チームを採用しました。今後も現地でのビジネス拡大を図るとともに、日本の顧客とのネットワークを強化していきます。また、米国の不動産投資信託（REIT）や新興企業の日本市場上場など、日本市場をターゲットとした案件や、日本・アジアとのクロス・ボーダーM&A案件の獲得など、日本・欧州との連携を活かし、当社が有する強みを活かした案件の獲得に取り組んでいきます。