第三者割当増資における発行新株式数の確定に関するお知らせ

野村ホールディングス株式会社（執行役社長兼CEO：渡部賢一）は、2009年2月23日（月）に決議いたしました第三者割当による新株式発行に関し、割当先より発行予定株式数の全部につき申込みを行う旨通知がありましたので、下記のとおりお知らせいたします。

記

1. 募集株式数	33,600,000株（発行予定株式数33,600,000株）
2. 払込金額の総額	13,433,280,000円（1株につき399.80円）
3. 増加する資本金の額	6,716,640,000円（1株につき199.90円）
4. 増加する資本準備金の額	6,716,640,000円（1株につき199.90円）
5. 申込期間（申込期日）	2009年3月26日（木）
6. 払込期日	2009年3月27日（金）

＜ご参考＞

上記の第三者割当増資は2009年2月23日開催の当社経営会議において、公募による新株式発行及び当社株式の売出し（オーバーアロットメントによる売出し）と同時に決議されたものであります。
当該第三者割当増資の内容等については2009年2月23日付の「新株式発行及び株式売出し並びに新株式発行に係る発行登録の取下げについて」、2009年2月27日付の「新株式発行及び株式売出しに係る発行価格等決定日について」及び2009年3月4日付の「発行価格及び売出価格等の決定に関するお知らせ」をご参照下さい。

今回の第三者割当増資による発行済株式総数の推移

現在の発行済株式総数			2,627,492,760株（2009年3月11日現在）
第三者割当増資による増加株式数			33,600,000株
第三者割当増資後の発行済株式総数			2,661,092,760株

今回の調達資金の使途
今回の第三者割当増資に係る手取概算額13,288,956,000円については、当該第三者割当増資と同日付で決議された公募による新株式発行の手取概算額262,868,654,032円と合わせ、日本を含むアジア及び欧州におけるビジネス基盤の強化のため、全額をそれぞれの地域における当社の連結子会社への出資及び貸付に充当する予定です。連結子会社は、その資金を運転資金に充当する予定です。

この文書は、いかなる証券についての投資募集行為の一部をなすものではありません。この文書は、当社の新株式発行に関して一般に公表することのみを目的とする記者発表文であり、日本国内外を問わず投資勧誘等を目的として作成されたものではありません。この文書は、米国における証券の販売の勧誘ではありません。この文書は、米国における当社株式についての投資の募集、購入の勧誘行為の一部をなすものではありません。米国においては、1933年米国証券法に基づいて証券の登録を行うか又は登録義務からの適用除外規定に従う場合を除き、証券の募集又は販売を行うことはできません。

以上

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