2010年9月14日
関係各位
野村ホールディングス株式会社
コード番号 8604
東証・大証・名証第一部
野村ホールディングス、ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイの
ユーロ米ドル建およびユーロ豪ドル建社債の売出しを発表
野村ホールディングス株式会社（執行役社長兼CEO：渡部賢一）は、そのグループ会社であるノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイによる、同社保証のユーロ米ドル建およびユーロ豪ドル建社債の国内売出しの条件を以下のとおり決定したと発表した。
＜野村ホールディングス株式会社保証
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ ユーロ米ドル建社債の概要＞
| 1. 売出価額の総額 | 392,000,000米ドル |
| 2. 売出価格 | 額面金額に対して100.00％ |
| 3. 申込単位 | 1,000米ドル |
| 4. 償還期限 | 2014年9月29日（4年債） |
| 5. 利払日 | 毎年3月29日及び9月29日 |
| 6. 利率 | 年率2.42％ |
| 7. 申込期間 | 2010年9月15日から2010年9月29日 |
| 8. 国内受渡期日 | 2010年9月30日 |
| 9. 格付 | A＋（株式会社格付投資情報センター） AA−（株式会社日本格付研究所） BBB＋（スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ） |
＜野村ホールディングス株式会社保証
ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ・ブイ ユーロ豪ドル建社債の概要＞
| 1. 売出価額の総額 | 976,000,000豪ドル |
| 2. 売出価格 | 額面金額に対して100.00％ |
| 3. 申込単位 | 1,000 豪ドル |
| 4. 償還期限 | 2014年9月29日（4年債） |
| 5. 利払日 | 毎年3月29日及び9月29日 |
| 6. 利率 | 年率6.30％ |
| 7. 申込期間 | 2010年9月15日から2010年9月29日 |
| 8. 国内受渡期日 | 2010年9月30日 |
| 9. 格付 | A＋（株式会社格付投資情報センター） AA−（株式会社日本格付研究所） BBB＋（スタンダード・アンド・プアーズ・レーティングズ・サービシズ） |
以上
この文書は、ノムラ・ヨーロッパ・ファイナンス・エヌ･ブイの野村ホールディングス株式会社保証ユーロ米ドル建およびユーロ豪ドル建社債に関して一般に公表するための記者発表文であり、一切の投資勧誘またはそれに類似する行為のために作成されたものではありません。また、この文書は、米国1933年証券法（「米国証券法」）上の米国における証券の募集行為ではありません。本社債は米国証券法に基づき登録されておらず、また登録される予定もありません。米国証券法に基づいて登録を行うか、または登録の免除を受ける場合を除き、米国における本社債の募集又は販売を行うことはできません。本件は、日本における当社保証による当社の子会社の社債の売出しであり、本社債については、米国における証券の募集又は販売は行われません。 |
