野村グループ ニュースリリース

2011年1月13日

関係各位

野村ホールディングス株式会社
コード番号 8604
東証・大証・名証第一部

野村ホールディングス、米ドル建普通社債の発行を発表

野村ホールディングス株式会社(執行役社長兼CEO:渡部賢一)は、ニューヨーク時間2011年1月12日、同社の米ドル建普通社債(2016年償還)の発行条件を以下のとおり決定した。同社債の募集は、海外におけるグローバルオファリング(証券発行登録書(Shelf registration statement)に基づく米国における公募を含む)により行い、日本での募集は行わない。

なお、同社債の募集にあたっては、ノムラ・セキュリティーズ・インターナショナル・インク(Nomura Securities International, Inc.)が単独ブックランナーとなる。

<野村ホールディングス株式会社米ドル建普通社債(2016年償還)の概要>
(下記の日付はニューヨーク時間)

1. 社債総額 金1,250,000,000米ドル
2. 各社債の
金額
金2,000米ドル + 1,000米ドルの整数倍
3. 払込金額 各社債の金額100米ドルにつき金99.291米ドル
4. 利率 年4.125%
5. 払込期日 2011年1月19日
6. 利払日 毎年1月19日および7月19日(初回は2011年7月19日)
7. 償還期限 2016年1月19日(5年債)
8. 償還金額 各社債の金額100米ドルにつき金100米ドル
9. 取得格付
Baa2 (ムーディーズ・インベスターズ・サービス)
BBB+ (スタンダード&プアーズ・レーティング・ジャパン株式会社)

以上

この文書は、いかなる証券についての一切の投資勧誘又はそれに類似する行為も構成するものではありません。本社債に関する証券発行登録書は米国証券取引委員会に提出され、効力が発生していますが、日本における証券の募集又は販売は行われません。

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