インベストメント・バンキング

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。

サービス紹介

お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート

M&A

M&A

国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。

ファイナンス

ファイナンス

株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。

<主な資金調達の手法> ●エクイティ(株式等) 企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット(債券等) 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。

ソリューション・
ビジネス

ソリューション・ビジネス

M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。

実績紹介

  • 朝日インテック
    サステナブルFITs

    289億円

    2021年4月

  • 東日本旅客鉄道(JR東日本)
    ユーロ建て債 / ポンド建て債

    €1.2bn / £300m

    2021年9月

  • JERAによるAboitiz Power(フィリピン)への出資

    PHP80.1bn

    2021年9月

  • Thoughtworks(米)
    IPO

    $774m

    2021年9月

  • NECが保有するNEC Energy Solutions(米)のLG Energy Solution(韓)への売却

    非開示

    2021年9月

  • 欧州委員会(欧州連合)
    ネクストジェネレーションEUグリーンボンド

    €12.0bn

    2021年10月

  • NTTファイナンス
    円建て / ユーロ建てグリーンボンド

    3,000億円 / €1.2bn / £300m

    2021年10月 / 2021年12月

  • Heineken(蘭)によるDistell Group、Namibia Breweries
    株式取得、および、南アフリカにおける新会社への出資

    €2.4bn

    2021年11月

  • ANAホールディングス
    ユーロ円CB

    1,538億円

    2021年11月

  • Hellman & Friedman(米)によるUltimate Kronos Group(米)買収に付随する既存デットのリファイナンス

    $5.9bn

    2021年11月

  • Daiwa House Logistics Trust(シンガポール)
    IPO

    SGD196m

    2021年11月

  • オリックス傘下の弥生が保有する弥生事業準備のKKR(米)への株式譲渡

    非開示

    2021年12月

主な受賞

Best Investment Bank in Asia-Pacific

House of the Year

リフィニティブ DEALWATCH AWARDS 2020 総合部門

Best European Leveraged Finance Deal

Investment Bank of the Year
(Sustainable FIG Financing)

The Banker Investment Banking Awards 2021

リーグテーブル

日本 IPO
  主幹事 取引金額
($m)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 1,478 21.8 27
2 三井住友ファイナンシャルグループ 1,259 18.6 26
3 みずほファイナンシャルグループ 1,179 17.4 32
4 大和証券グループ本社 932 13.8 17
5 モルガン・スタンレー 737 10.9 5

出所:Refinitiv(2021/1/1 - 2021/12/31)

日本=アジア クロスボーダーM&A
  ファイナンシャル・アドバイザー ランクバリュー
($m)
シェア
(%)
案件数
1 モルガン・スタンレー 4,440 22.2 7
2 野村 4,346 21.8 7
3 JPモルガン 2,996 15 2
4 三井住友ファイナンシャルグループ 2,956 14.8 11
5 シティ 2,500 12.5 2

出所:Refinitiv(2021/1/1 - 2021/12/31)