インベストメント・バンキング

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。

サービス紹介

お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート

M&A

M&A

国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。

ファイナンス

ファイナンス

株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。

<主な資金調達の手法> ●エクイティ(株式等) 企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット(債券等) 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。

ソリューション・
ビジネス

ソリューション・ビジネス

M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。

実績紹介

  • セブン&アイ・ホールディングスの米子会社によるSpeedway(米)
    買収および付随するファイナンス

    M&A:$21.0bn / ALF:$14.7bn

    2020年8月

  • 日本電信電話(NTT)によるNTTドコモの完全子会社化

    4.3兆円

    2020年9月

  • GlobalWafers(台湾)によるSiltronic(独)買収

    €4.0bn

    2020年12月

  • ソフトバンク
    グローバルPO

    1.2兆円

    2020年8月

  • ANAホールディングス
    グローバルPO

    3,200億円

    2020年11月

  • ルネサスエレクトロニクスによるDialog Semiconductor
    (英)買収

    £4.1bn

    2021年2月

  • Engie(仏)が保有するEVBox(蘭)とTPG Pace
    Beneficial Finance(米/SPAC)との合併

    8億ユーロ

    2020年12月

  • 旭化成、NTTファイナンス、大和ハウス工業、Banco Santander(スペイン)、CPI Property(チェコ)、ハンガリー共和国(グリーン・サムライ債)、EUROFIMA(スイス)、アサヒグループHD、Caixa Bank

    グリーンボンド

    2020年4月-2021年3月

  • 三井不動産による東京ドームのTOBおよび読売新聞による東京ドーム株式取得

    2,665億円

    2020年11月

  • トヨタ自動車
    Woven Planet債

    1,300億円

    2021年3月

  • DeepGreen Metals(カナダ)とSustainable
    Opportunities Acquisition Corp(米/SPAC)との合併

    36億カナダドル

    2021年3月

  • Hayward Holdings(米)
    IPO(SPAC)

    6.9億ドル

    2021年3月

主な受賞

Best Investment Bank in Asia-Pacific

House of the Year

リフィニティブ DEALWATCH AWARDS 2020 総合部門

Best European Leveraged Finance Deal

Investment Bank of the Year
(Sustainable Corporate Finance)

The Banker Investment Banking Awards 2020

Best Equity Deal (Asia ex-Japan)

M&Aディール・オブザ・イヤー
(ノムラ・グリーンテック)

Power Finance & Risk 17th Annual Deals & Firms of the Year

リーグテーブル

日本関連M&A
  主幹事 ランクバリュー
($m)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 112,041 45.4 93
2 モルガン・スタンレー 111,670 45.2 41
3 デロイト 61,939 25.1 97
4 ゴールドマン・サックス 59,394 24.1 18
5 プルータス・
コンサルティング
49,421 20.0 43

出所:Refinitiv(2020/1/1 - 2020/12/31)

グローバルM&A
  主幹事 ランクバリュー
($m)
市場シェア
(%)
案件数
1 ゴールドマン・サックス 911,751 25.2 389
2 モルガン・スタンレー 799,269 22.1 307
3 JPモルガン 700,484 19.4 319
4 バンク・オブ・アメリカ 550,754 15.2 261
5 クレディ・スイス 344,706 9.5 120
11 野村 174,482 4.8 138

出所:Bloomberg(2020/1/1 - 2020/12/31)

グローバルSSA債
(政府、国際機関および政府系機関による起債)
  主幹事 ディールバリュー
($m)
市場シェア
(%)
案件数
1 JPモルガン 183,729.10 7.51 711
2 シティ 158,256.04 6.47 496
3 バークレイズ 128,151.68 5.24 412
4 野村 115,276.01 4.71 480
5 ドイツ銀行 108,428.04 4.43 331

出所:Dealogic(2020/1/1 - 2020/12/31)