インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。
サービス紹介
お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート
M&A
国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。
日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。
ファイナンス
株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。
<主な資金調達の手法> ●エクイティ(株式等) 企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット(債券等) 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。
ソリューション・
ビジネス
M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。
実績紹介
主な受賞
House of the Year
LSEG DEALWATCH AWARDS 2023 総合部門Bank of the Year 2024 Japan
The Banker Bank of the Year Awards 2024Most Impressive FIG House
In Non-Core Currencies
GlobalCapital
Global Capital Bond Awards 2024
リーグテーブル
ファイナンシャル・アドバイザー | 取引金額 ($m) |
シェア (%) |
案件数 | |
---|---|---|---|---|
1 | モルガン・スタンレー | 115,040 | 50.2 | 78 |
2 | 野村 | 97,395 | 42.5 | 115 |
3 | ゴールドマン・サックス | 80,884 | 35.3 | 23 |
4 | JPモルガン | 33,690 | 14.7 | 16 |
5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 25,487 | 11.1 | 123 |
出所:LSEG(2024/1/1 - 2024/12/31)
主幹事 | 取引金額 ($m) |
市場シェア (%) |
案件数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 野村 | 9,141 | 30.9 | 44 |
2 | 三井住友フィナンシャルグループ | 4,353 | 14.7 | 45 |
3 | モルガン・スタンレー | 4,006 | 13.5 | 25 |
4 | みずほファイナンシャルグループ | 3,914 | 13.2 | 32 |
5 | ゴールドマン・サックス | 2,703 | 9.1 | 9 |
出所:LSEG(2024/4/1 - 2024/12/31)
主幹事 | 取引金額 ($m) |
市場シェア (%) |
案件数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 野村 | 1,225 | 21.9 | 12 |
2 | モルガン・スタンレー | 1,188 | 21.3 | 10 |
3 | みずほファイナンシャルグループ | 872 | 15.6 | 12 |
4 | ゴールドマン・サックス | 640 | 11.5 | 2 |
5 | 大和証券グループ本社 | 604 | 10.8 | 14 |
出所:LSEG(2024/4/1 - 2024/12/31)