インベストメント・バンキング

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。

サービス紹介

お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート

M&A

M&A

国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。

ファイナンス

ファイナンス

株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。

<主な資金調達の手法> ●エクイティ(株式等) 企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット(債券等) 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。

ソリューション・
ビジネス

ソリューション・ビジネス

M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。

実績紹介

  • M&A

    キリンホールディングスによるファンケルの公開買付けを通じた完全子会社化

    1,983億円

    2024年6月

  • ECM

    KOKUSAI ELECTRIC
    グローバルPO

    2,764億円

    2024年7月

  • DCM

    積水ハウス
    劣後債

    2,000億円

    2024年7月

  • 買収ファイナンス

    Applied Systems(米)
    リファイナンス

    $2.4bn

    2024年7月

  • M&A

    Carlsberg(デンマーク)の英子会社Carlsberg UK HoldingsによるBritvic(英)買収

    £4.0bn

    2024年8月

  • ECM

    東京地下鉄
    グローバルIPO

    3,486億円

    2024年10月

  • ECM

    Afcons Infrastructure(印)
    IPO

    INR54.3bn

    2024年10月

  • 買収ファイナンス

    Hellman & Friedman(米)が保有するAutoScout24(独)によるTrader(加)買収に付随するファイナンス

    €2.5bn

    2024年10月

  • 買収ファイナンス

    CVC Capital Partners(米)によるTherakos(米)買収に付随するファイナンス

    $670m

    2024年10月

  • ECM

    関西電力
    PO

    3,972億円

    2024年11月

  • M&A

    Partners Group(スイス)が保有するVSB Group(独)のTotalEnergies(仏)への売却

    €1.6bn

    2024年12月

  • M&A

    平和によるPJC Investmentsが保有するアコーディア・ゴルフのFortress Investment Group(米)からの取得

    5,100億円

    2024年12月

  • Equity Advisory

    Elyse Energy(仏)
    エクイティ・プライベートプレイスメント

    €120m

    2024年12月

  • ECM

    キオクシアホールディングス
    グローバルIPO

    1,204億円

    2024年12月

主な受賞

House of the Year

House of the Year

LSEG DEALWATCH AWARDS 2023 総合部門

Bank of the Year 2024 Japan

Bank of the Year 2024 Japan

The Banker Bank of the Year Awards 2024

Most Impressive FIG House

Most Impressive FIG House
In Non-Core Currencies

GlobalCapital Global Capital Bond Awards 2024

リーグテーブル

日本 M&A
  ファイナンシャル・アドバイザー 取引金額
($m)
シェア
(%)
案件数
1 モルガン・スタンレー 115,040 50.2 78
2 野村 97,395 42.5 115
3 ゴールドマン・サックス 80,884 35.3 23
4 JPモルガン 33,690 14.7 16
5 三井住友フィナンシャルグループ 25,487 11.1 123

出所:LSEG(2024/1/1 - 2024/12/31)

日本 ECM
  主幹事 取引金額
($m)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 9,141 30.9 44
2 三井住友フィナンシャルグループ 4,353 14.7 45
3 モルガン・スタンレー 4,006 13.5 25
4 みずほファイナンシャルグループ 3,914 13.2 32
5 ゴールドマン・サックス 2,703 9.1 9

出所:LSEG(2024/4/1 - 2024/12/31)

日本 IPO
  主幹事 取引金額
($m)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 1,225 21.9 12
2 モルガン・スタンレー 1,188 21.3 10
3 みずほファイナンシャルグループ 872 15.6 12
4 ゴールドマン・サックス 640 11.5 2
5 大和証券グループ本社 604 10.8 14

出所:LSEG(2024/4/1 - 2024/12/31)