インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。
サービス紹介
お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート
M&A
国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。
日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。
ファイナンス
株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。
<主な資金調達の手法> ●エクイティ(株式等) 企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット(債券等) 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。
ソリューション・
ビジネス
M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。
実績紹介
主な受賞
House of the Year
リフィニティブ DEALWATCH AWARDS 2021 総合部門Investment Bank of the Year
(Sustainable SSA Financing)
The Banker
Investment Banking Awards 2022
リーグテーブル
主幹事 | 取引金額 ($m) |
市場シェア (%) |
案件数 | |
---|---|---|---|---|
1 | 野村 | 1,478 | 21.8 | 27 |
2 | 三井住友ファイナンシャルグループ | 1,259 | 18.6 | 26 |
3 | みずほファイナンシャルグループ | 1,179 | 17.4 | 32 |
4 | 大和証券グループ本社 | 932 | 13.8 | 17 |
5 | モルガン・スタンレー | 737 | 10.9 | 5 |
出所:Refinitiv(2021/1/1 - 2021/12/31)
ファイナンシャル・アドバイザー | ランクバリュー ($m) |
シェア (%) |
案件数 | |
---|---|---|---|---|
1 | モルガン・スタンレー | 4,440 | 22.2 | 7 |
2 | 野村 | 4,346 | 21.8 | 7 |
3 | JPモルガン | 2,996 | 15 | 2 |
4 | 三井住友ファイナンシャルグループ | 2,956 | 14.8 | 11 |
5 | シティ | 2,500 | 12.5 | 2 |
出所:Refinitiv(2021/1/1 - 2021/12/31)