インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。
サービス紹介
お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート
M&A
国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。
日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。
ファイナンス
株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。
＜主な資金調達の手法＞ ●エクイティ（株式等） 企業の新規上場（IPO）や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット（債券等） 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。
ソリューション・
ビジネス
M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。
実績紹介
主な受賞
House of the Year
リフィニティブ DEALWATCH AWARDS 2020 総合部門
Investment Bank of the Year
（Sustainable Corporate Finance）
The Banker
Investment Banking Awards 2020
M&Aディール・オブザ・イヤー
（ノムラ・グリーンテック）
Power Finance & Risk
17th Annual Deals & Firms of the Year
リーグテーブル
| 主幹事 | ランクバリュー ($m) |
市場シェア (%) |
案件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 | 112,041 | 45.4 | 93 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 111,670 | 45.2 | 41 |
| 3 | デロイト | 61,939 | 25.1 | 97 |
| 4 | ゴールドマン・サックス | 59,394 | 24.1 | 18 |
| 5 | プルータス・ コンサルティング |
49,421 | 20.0 | 43 |
出所：Refinitiv（2020/1/1 - 2020/12/31）
| 主幹事 | ランクバリュー ($m) |
市場シェア (%) |
案件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴールドマン・サックス | 911,751 | 25.2 | 389 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 799,269 | 22.1 | 307 |
| 3 | JPモルガン | 700,484 | 19.4 | 319 |
| 4 | バンク・オブ・アメリカ | 550,754 | 15.2 | 261 |
| 5 | クレディ・スイス | 344,706 | 9.5 | 120 |
| 11 | 野村 | 174,482 | 4.8 | 138 |
出所：Bloomberg（2020/1/1 - 2020/12/31）
| 主幹事 | ディールバリュー ($m) |
市場シェア (%) |
案件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JPモルガン | 183,729.10 | 7.51 | 711 |
| 2 | シティ | 158,256.04 | 6.47 | 496 |
| 3 | バークレイズ | 128,151.68 | 5.24 | 412 |
| 4 | 野村 | 115,276.01 | 4.71 | 480 |
| 5 | ドイツ銀行 | 108,428.04 | 4.43 | 331 |
出所：Dealogic（2020/1/1 - 2020/12/31）