インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。
サービス紹介
お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート
M&A
国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。
日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。
ファイナンス
株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。
＜主な資金調達の手法＞ ●エクイティ（株式等） 企業の新規上場（IPO）や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット（債券等） 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。
ソリューション・
ビジネス
M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。
実績紹介
主な受賞
House of the Year
リフィニティブ DEALWATCH AWARDS 2022 総合部門
Investment Bank of the Year
（Sustainable SSA Financing）
The Banker
Investment Banking Awards 2022
Yen Bond House
of the Year
IFR Awards 2022
リーグテーブル
| ファイナンシャル・アドバイザー | 取引金額 ($m) |
シェア (%) |
案件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 | 27,478 | 17.1 | 84 |
| 2 | モルガン・スタンレー | 25,206 | 15.7 | 40 |
| 3 | UBS | 23,158 | 14.4 | 14 |
| 4 | JPモルガン | 21,610 | 13.4 | 18 |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 19,969 | 12.4 | 61 |
出所：Dealogic（2022/1/1 - 2022/12/31）
| 主幹事 | 取引金額 ($m) |
市場シェア (%) |
案件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 野村 | 4,446 | 24.8 | 37 |
| 2 | 大和証券グループ本社 | 3,074 | 17.2 | 41 |
| 3 | モルガン・スタンレー | 3,015 | 16.8 | 19 |
| 4 | みずほファイナンシャルグループ | 2,244 | 12.5 | 43 |
| 5 | ゴールドマン・サックス | 1,828 | 10.2 | 2 |
出所：Refinitiv（2022/4/1 - 2023/3/31）
| 主幹事 | 取引金額 (¥bn) |
市場シェア (%) |
案件数 | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | みずほファイナンシャルグループ | 3,818 | 25.5 | 589 |
| 2 | 野村 | 3,508 | 23.4 | 622 |
| 3 | 大和証券グループ本社 | 3,423 | 22.9 | 567 |
| 4 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 2,206 | 14.7 | 455 |
| 5 | SMBC日興証券 | 908 | 6.1 | 150 |
出所：Capital Eye（2022/4/1 - 2023/3/31）