インベストメント・バンキング

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。

サービス紹介

お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート

M&A

M&A

国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。

ファイナンス

ファイナンス

株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。

<主な資金調達の手法> ●エクイティ(株式等) 企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット(債券等) 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。

ソリューション・
ビジネス

ソリューション・ビジネス

M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。

実績紹介

  • セブン&アイ・ホールディングスの米子会社によるSpeedway(米)
    買収および付随するファイナンス

    M&A:$21.0bn / ALF:$14.7bn

    2020年8月

  • 日本電信電話(NTT)によるNTTドコモの完全子会社化

    4.3兆円

    2020年9月

  • 日本ペイントホールディングスとWuthelam Group(シンガポール)によるアジア事業の戦略的提携

    259億ドル

    2020年8月

  • GlobalWafers(台湾)によるSiltronic(独)買収

    €4.0bn

    2020年12月

  • ソフトバンク
    グローバルPO

    1.2兆円

    2020年8月

  • ANAホールディングス
    グローバルPO

    3,200億円

    2020年11月

  • Yeahka(中)
    香港IPO

    18億香港ドル

    2020年5月

  • Engie(仏)が保有するEVBox(蘭)とTPG Pace
    Beneficial Finance(米/SPAC)との合併

    8億ユーロ

    2020年12月

  • 旭化成、NTTファイナンス、大和ハウス工業、Banco Santander(スペイン)、CPI Property(チェコ)、ハンガリー共和国(グリーン・サムライ債)、EUROFIMA(スイス)、アサヒグループHD

    グリーンボンド

    2020年 4-12月

  • 国際復興開発銀行、米州開発銀行、アジアインフラ投資銀行

    サステナブル・ディベロップメント・ボンド

    2020年 4-12月

  • 三井不動産による東京ドームのTOBおよび読売新聞による東京ドーム株式取得

    2,665億円

    2020年11月

  • Lionheart Acquisition Corp II(US)
    IPO(SPAC)

    2.3億ドル

    2020年8月

主な受賞

Best Investment Bank in Asia-Pacific

Best Deals

- North Asia [Hong Kong]
- Southeast Asia [Thailand]
- South Asia [India]
- South Asia [Maldives]

The Asset Country Awards 2018

Best European Leveraged Finance Deal

#1 in Best for Creative and
Useful SSA Funding Ideas

GlobalCapital Bond Awards 2018

Best Equity Deal (Asia ex-Japan)

House of the Year

リフィニティブ DEALWATCH AWARDS 2019 総合部門

リーグテーブル

日本関連M&A
  主幹事 ランクバリュー
($m)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 112,041 45.4 93
2 モルガン・スタンレー 111,670 45.2 41
3 デロイト 61,939 25.1 97
4 ゴールドマン・サックス 59,394 24.1 18
5 プルータス・
コンサルティング
49,421 20.0 43

出所:Refinitiv(2020/1/1 - 2020/12/31)

グローバルM&A
  主幹事 ランクバリュー
($m)
市場シェア
(%)
案件数
1 ゴールドマン・サックス 911,751 25.2 389
2 モルガン・スタンレー 799,269 22.1 307
3 JPモルガン 700,484 19.4 319
4 バンク・オブ・アメリカ 550,754 15.2 261
5 クレディ・スイス 344,706 9.5 120
11 野村 174,482 4.8 138

出所:Bloomberg(2020/1/1 - 2020/12/31)

グローバルSSA債
(政府、国際機関および政府系機関による起債)
  主幹事 ディールバリュー
($m)
市場シェア
(%)
案件数
1 JPモルガン 183,729.10 7.51 711
2 シティ 158,256.04 6.47 496
3 バークレイズ 128,151.68 5.24 412
4 野村 115,276.01 4.71 480
5 ドイツ銀行 108,428.04 4.43 331

出所:Dealogic(2020/1/1 - 2020/12/31)