インベストメント・バンキング

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。

サービス紹介

お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート

M&A

M&A

国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。

ファイナンス

ファイナンス

株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。

<主な資金調達の手法> ●エクイティ(株式等) 企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット(債券等) 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。

ソリューション・
ビジネス

ソリューション・ビジネス

M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。

実績紹介

  • DCM

    欧州委員会(欧州連合)
    ネクストジェネレーションEUボンド

    €12.0bn

    2022年9月

  • M&A

    ソフトバンクグループが保有するSBエナジーの豊田通商への売却

    非開示

    2023年2月

  • DCM

    韓国産業銀行

    $2.0bn

    2023年2月

  • M&A

    日本産業パートナーズによる東芝の非公開化に向けた公開買付け

    2兆1,152億円

    2023年3月

  • M&A

    KKR(米)が保有するX-Elio Energy(スペイン)株式(50%)のBrookfield Renewable Partners(カナダ)への売却

    非開示

    2023年3月

  • ECM

    ゆうちょ銀行
    グローバルPO

    1兆2,317億円

    2023年3月

  • ECM

    住信SBIネット銀行
    グローバルIPO

    572億円

    2023年3月

  • M&A

    Pattern Energy Group(米)によるグリーンパワーインベストメント株式のJERA、および、NTTアノードエナジーへの売却

    3,000億円

    2023年5月

  • ECM

    agilon health(米)
    PO

    $1.9bn

    2023年5月

  • DCM

    トヨタ自動車
    サステナビリティボンド

    1,000億円

    2023年5月

  • ECM

    東急
    ユーロ円CB

    615億円

    2023年6月

  • 買収ファイナンス

    Hub International(米)
    リファイナンス

    $6.9bn

    2023年6月

  • ECM

    ソシオネクスト
    グローバルPO

    1,852億円

    2023年7月

主な受賞

House of the Year

House of the Year

リフィニティブ DEALWATCH AWARDS 2022 総合部門

Investment Bank of the Year(Sustainable SSA Financing)

Investment Bank of the Year
(Sustainable SSA Financing)

The Banker Investment Banking Awards 2022

Yen Bond House

Yen Bond House
of the Year

IFR Awards 2022

リーグテーブル

日本 M&A
  ファイナンシャル・アドバイザー 取引金額
($m)
シェア
(%)
案件数
1 野村 27,478 17.1 84
2 モルガン・スタンレー 25,206 15.7 40
3 UBS 23,158 14.4 14
4 JPモルガン 21,610 13.4 18
5 三井住友フィナンシャルグループ 19,969 12.4 61

出所:Dealogic(2022/1/1 - 2022/12/31)

日本 ECM
  主幹事 取引金額
($m)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 4,446 24.8 37
2 大和証券グループ本社 3,074 17.2 41
3 モルガン・スタンレー 3,015 16.8 19
4 みずほファイナンシャルグループ 2,244 12.5 43
5 ゴールドマン・サックス 1,828 10.2 2

出所:Refinitiv(2022/4/1 - 2023/3/31)

日本 DCM
  主幹事 取引金額
(¥bn)
市場シェア
(%)
案件数
1 みずほファイナンシャルグループ 3,818 25.5 589
2 野村 3,508 23.4 622
3 大和証券グループ本社 3,423 22.9 567
4 三菱UFJフィナンシャル・グループ 2,206 14.7 455
5 SMBC日興証券 908 6.1 150

出所:Capital Eye(2022/4/1 - 2023/3/31)