インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。
お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート
M&A
国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。
日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。
ファイナンス
株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。
＜主な資金調達の手法＞
●エクイティ（株式等）
企業の新規上場（IPO）や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。
●デット（債券等）
国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。
●買収レバレッジド・ファイナンス
企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。
ソリューション・
ビジネス
M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。
DCM
ソフトバンクグループ
リテール債
6,000億円
2025年4月
M&A
NTTによるNTTデータグループの公開買付けを通じた完全子会社化
2.4兆円
2025年5月
M&A / 買収ファイナンス
Advent International（米）によるブリッジポイント・グループ（英）が保有するKereis（仏）買収および、付随するファイナンス
非開示 / €1.1bn
2025年5月
買収ファイナンス
KKR（米）によるオストラグループ（英）買収に付随するファイナンス
$1.8bn
2025年5月
M&A
トヨタ自動車、トヨタ不動産による公開買付けを通じた豊田自動織機の非公開化、および、関連するグループ4社による自己株買い
総額 9.9兆円
2025年6月
ECM
HDBファイナンシャル・サービシズ（印）
IPO
INR125bn
2025年6月
ECM
チャイム・ファイナンシャル（米）
IPO
$994m
2025年6月
DCM
英債務管理庁
ギルト債
£5.5bn
2025年6月
DCM
NTTファイナンス
ドル建て債 / ユーロ建て債
$11.3bn / €5.5bn
2025年7月
ECM
KOKUSAI ELECTRIC
PO (ABB)
909億円
2025年7月
ECM
アンセム・バイオサイエンス（印）
IPO
INR34.0bn
2025年7月
M&A / 買収ファイナンス
Blackstoneグループ（米）によるテクノプロ・ホールディングスの完全子会社化（公開買付け）および、付随するファイナンス
4,750億円 / 非開示
2025年8月
M&A
NTTドコモによる住信SBIネット銀行の非公開化（NTTドコモによる公開買付けおよび、SBIホールディングからの自己株取得）
2,395億円
2025年8月
ECM
オリオンビール
IPO
269億円
2025年9月
ECM
スタブハブ・ホールディングス（米）
IPO
$800m
2025年9月
DCM
イタリア共和国
国債
€18.0bn
2025年9月
DCM
ゼンショー
第1回社債型種類株式
500億円
2025年9月
M&A / 買収ファイナンス
オンタリオ州教職員年金（加）によるAdvent International（米）が保有するスペインDonte Groupの取得および、付随するファイナンス
€1.0bn / €620m
2025年9月
M&A
住友商事によるSCSKの非公開化
8,818億円
2025年10月
M&A
Gutsche Family Investmentsを含む株主によるCoca-Cola Beverages South AfricaのCoca-Cola HBC（スイス）への売却
$3.7bn
2025年10月
M&A
BlackstoneによるFederal Bank（印）のマイノリティ持分の取得
INR 61bn（$706m）
2025年10月
M&A
Vauban Infrastructure PartnersによるTowerlink（仏）のCellnex（西）からの取得
€391m
2025年10月
M&A
ソニーグループによるソニーフィナンシャルグループのスピンオフ
1兆388億円
2025年10月完了
DCM
ソフトバンクグループ
米ドル建てハイブリッド債 / リテール債
$2.0bn / 5,000億円
2025年10月 / 11月
M&A / 不動産アドバイザリー
サッポロホールディングスによるサッポロ不動産開発のKKRとPAGへの売却
5,047億円
2025年12月
M&A
アサヒグループによるDiageo KenyaおよびUDV（Kenya）の一部持分のDiageo（英）からの取得
合計: $3.0bn
2025年12月
M&A
JFEによるBhushan Power & Steel（印）の一部持分のJSW Steel（印）からの取得
INR 157bn（$1.8bn）
2025年12月
ECM
SBI新生銀行
IPO
3,702億円
2025年12月
ECM
豊田合成
PO
1,151億円
2025年12月
ECM
Medline（米）
IPO
$7.2bn
2025年12月
Bank of the Year 2025 Japan
The Banker
Bank of the Year Awards 2025
Most Impressive SSA House for the Japanese Market
Most Impressive FIG House in Yen
Most Impressive FIG House in Australian Dollars
GlobalCapital
Global Capital Bond Awards 2025
|
ファイナンシャル・ アドバイザー |
ランクバリュー ($m) |
シェア(%) |
案件数 |
|
|
1 |
野村 |
158,871 |
44.7 |
154 |
|
2 |
ゴールドマン・サックス |
111,649 |
31.4 |
38 |
|
3 |
モルガン・スタンレー |
102,338 |
28.8 |
72 |
|
4 |
三井住友フィナンシャルグループ |
87,293 |
24.5 |
144 |
|
5 |
プルータス・グループ |
68,389 |
19.2 |
102 |
出所：LSEG（2025/1/1 - 2025/12/31）
|
主幹事 |
取引金額 (JPY m) |
シェア (%) |
案件数 |
|
|
1 |
野村 |
5,181 |
16.3 |
33 |
|
2 |
ゴールドマン・サックス |
4,988 |
15.7 |
7 |
|
3 |
三井住友フィナンシャルグループ |
4,585 |
14.4 |
27 |
|
4 |
みずほファイナンシャルグループ |
4,394 |
13.8 |
37 |
|
5 |
大和証券グループ本社 |
3,041 |
9.6 |
27 |
出所：LSEG（2025/4/1 - 2025/12/31）
|
主幹事 |
取引金額 (JPY m) |
シェア (%) |
案件数 |
|
|
1 |
大和証券グループ本社 |
32,759 |
22.3 |
486 |
|
2 |
野村 |
28,932 |
19.7 |
484 |
|
3 |
みずほファイナンシャルグループ |
28,247 |
19.2 |
461 |
|
4 |
SMBC日興証券 |
27,405 |
18.6 |
469 |
|
5 |
三菱UFJフィナンシャル・グループ |
19,279 |
13.1 |
398 |
出所：Capital EYE* （2025/4/1 - 2025/12/31）
* 普通社債＋投資法人債＋財投機関債等＋地方債等、当社集計