インベストメント・バンキング

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。

サービス紹介

お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート

M&A

M&A

国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。

ファイナンス

ファイナンス

株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様の様々なニーズに合わせて総合的に提案します。

<主な資金調達の手法> ●エクイティ(株式等) 企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット(債券等) 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。

ソリューション・
ビジネス

ソリューション・ビジネス

M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。

実績紹介

  • ANAホールディングス

    ユーロ円 CB
    1,435億円

    2017年9月

  • 豊田自動織機

    ドル建て債
    10億ドル

    2018年3月

  • 東レによるTenCate Advanced Composites(蘭)の株式取得

    9.3億ユーロ

    2018年3月

  • Cevian Capitalが保有するAB Volvo株式のZhejiang Geely(中)への売却

    非開示

    2017年12月

  • 武田薬品工業によるShire (アイルランド)の買収

    620億ユーロ

    2018年3月

  • 武田薬品工業が保有するGuangdong Techpool Bio-Pharma(中)一部株式のShanghai Pharma HD(中)とSFund(中)への売却

    CNY1.8bn

    2018年5月

  • 三井住友海上火災保険によるBoComm Life Insurance Company(中)の一部株式取得

    CNY4.3bn

    2018年5月

  • Hellman & Friedman(米)が保有するHub International(米)のリファイナンス

    52億ドル

    2018年4月

  • IndoStar Capital Finance(印)

    IPO
    INR19bn(2億7,400万米ドル)

    2018年6月

  • Full Truck Alliance(満幇集団)(中国)によるソフトバンク・ビジョン・ファンドを含む投資家グループを引受先とする第三者割当増資

    CNY12bn

    2018年4月

  • メキシコ合衆国

    サムライ債
    1,350億円

    2018年4月

主な受賞

Best Investment Bank in Asia-Pacific

Best Investment Bank
in Asia-Pacific

Global Finance 2016

Best European Leveraged Finance Deal

Best European Leveraged
Finance Deal

The Banker Deal of the Year 2016

Best Equity Deal (Asia ex-Japan)

Best Equity Deal
(Asia ex-Japan)

FinanceAsia Achievement Awards 2015

リーグテーブル

日本株式関連リーグテーブル (C1e)
  主幹事 ランクバリュー
(百万米ドル)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 10,048 24.2 87
2 大和証券グループ本社 7,783 18.7 48
3 みずほ
フィナンシャルグループ
6,038 14.5 52
4 三菱UFJ
モルガン・スタンレー
5,356 12.9 28
5 三井住友
フィナンシャルグループ
4,759 11.5 65

出所: トムソン・ロイター (2017/4/1 - 2018/3/31)

日本関連M&A (AD19)
  主幹事 ランクバリュー
(百万米ドル)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 61,618 31.4 107
2 三菱UFJ
モルガン・スタンレー
58,230 29.7 48
3 ゴールドマン・
サックス
47,967 24.5 30
4 クレディ・スイス 28,957 14.8 20
5 みずほ
フィナンシャルグループ
23,198 11.8 218

出所: トムソン・ロイター (2017/4/1 - 2018/3/31)