インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。
お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート
M&A
国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。
日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。
ファイナンス
株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。
＜主な資金調達の手法＞
●エクイティ（株式等）
企業の新規上場（IPO）や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。
●デット（債券等）
国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。
●買収レバレッジド・ファイナンス
企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。
ソリューション・
ビジネス
M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。
M&A
Carlsberg（デンマーク）の英子会社Carlsberg UK HoldingsによるBritvic（英）買収
£4.0bn
2024年8月
ECM
東京地下鉄
グローバルIPO
3,486億円
2024年10月
買収ファイナンス
Hellman & Friedman（米）が保有するAutoScout24（独）によるTrader（加）買収に付随するファイナンス
€2.5bn
2024年10月
買収ファイナンス
CVC Capital Partners（米）によるTherakos（米）買収に付随するファイナンス
$670m
2024年10月
ECM
関西電力
PO
3,972億円
2024年11月
M&A
Partners Group（スイス）が保有するVSB Group（独）のTotalEnergies（仏）への売却
€1.6bn
2024年12月
M&A
平和によるPJC Investmentsが保有するアコーディア・ゴルフのFortress Investment Group（米）からの取得
5,100億円
2024年12月
Equity Advisory
Elyse Energy（仏）
エクイティ・プライベートプレイスメント
€120m
2024年12月
ECM
キオクシアホールディングス
グローバルIPO
1,204億円
2024年12月
DCM
第一生命保険
ドル建て劣後債
$2.0bn
2025年1月
M&A
商船三井によるLBC Tank Terminals Group（蘭）のArdian（仏）、APG（蘭）およびPGGM（蘭）からの買収
€1.6bn
2025年3月
ECM
ゆうちょ銀行
グローバルPO
5,919億円
2025年3月
ECM
KKR（米）
強制転換型優先株
$2.6bn
2025年3月
買収ファイナンス
Applied Systems（米）
リファイナンス
$2.4bn / $3.0bn
2024年7月 / 2025年1月
House of the Year
LSEG
DEALWATCH AWARDS 2024
株式部門
Bank of the Year 2024 Japan
The Banker
Bank of the Year Awards 2024
Most Impressive FIG House
In Non-Core Currencies
GlobalCapital
Global Capital Bond Awards 2024
|
ファイナンシャル・アドバイザー |
取引金額 ($m) |
シェア (%) |
案件数 |
|
|
1 |
モルガン・スタンレー |
115,040 |
50.2 |
78 |
|
2 |
野村 |
97,395 |
42.5 |
115 |
|
3 |
ゴールドマン・サックス |
80,884 |
35.3 |
23 |
|
4 |
JPモルガン |
33,690 |
14.7 |
16 |
|
5 |
三井住友フィナンシャルグループ |
25,487 |
11.1 |
123 |
出所：LSEG（2024/1/1 - 2024/12/31）
|
主幹事 |
取引金額 ($m) |
市場シェア (%) |
案件数 |
|
|
1 |
野村 |
11,097 |
28.0 |
55 |
|
2 |
三井住友フィナンシャルグループ |
5,897 |
14.9 |
60 |
|
3 |
みずほファイナンシャルグループ |
5,049 |
12.8 |
39 |
|
4 |
モルガン・スタンレー |
4,690 |
11.9 |
30 |
|
5 |
大和証券グループ本社 |
4,271 |
10.8 |
45 |
出所：LSEG（2024/4/1 - 2025/3/31）
|
主幹事 |
取引金額 ($m) |
市場シェア (%) |
案件数 |
|
|
1 |
野村 |
1,842 |
20.8 |
15 |
|
2 |
モルガン・スタンレー |
1,727 |
19.5 |
11 |
|
3 |
みずほファイナンシャルグループ |
1,439 |
16.3 |
16 |
|
4 |
大和証券グループ本社 |
1,151 |
13.0 |
16 |
|
5 |
三井住友フィナンシャルグループ |
904 |
10.2 |
25 |
出所：LSEG（2024/4/1 - 2025/3/31）