インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。
お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート
M&A
国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。
日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。
ファイナンス
株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。
＜主な資金調達の手法＞
●エクイティ（株式等）
企業の新規上場（IPO）や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。
●デット（債券等）
国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。
●買収レバレッジド・ファイナンス
企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。
ソリューション・
ビジネス
M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。
DCM
第一生命保険
ドル建て劣後債
$2.0bn
2025年1月
M&A
商船三井によるLBC Tank Terminals Group（蘭）のArdian（仏）、APG（蘭）およびPGGM（蘭）からの買収
€1.6bn
2025年3月
ECM
ゆうちょ銀行
グローバルPO
5,919億円
2025年3月
ECM
KKR（米）
強制転換型優先株
$2.6bn
2025年3月
DCM
ソフトバンクグループ
リテール債
6,000億円
2025年4月
M&A
NTTによるNTTデータグループの公開買付けを通じた完全子会社化
2.4兆円
2025年5月
M&A / 買収ファイナンス
Advent International（米）によるブリッジポイント・グループ（英）が保有するKereis（仏）買収および、付随するファイナンス
非開示 / €1.1bn
2025年5月
買収ファイナンス
KKR（米）によるオストラグループ（英）買収に付随するファイナンス
$1.8bn
2025年5月
M&A
トヨタ自動車、トヨタ不動産による公開買付けを通じた豊田自動織機の非公開化、および、関連するグループ4社による自己株買い
総額 9.9兆円
2025年6月
ECM
HDBファイナンシャル・サービシズ（印）
IPO
INR125bn
2025年6月
ECM
チャイム・ファイナンシャル（米）
IPO
$994m
2025年6月
DCM
英債務管理庁
ギルト債
£5.5bn
2025年6月
DCM
NTTファイナンス
ドル建て債 / ユーロ建て債
$11.3bn / €5.5bn
2025年7月
ECM
KOKUSAI ELECTRIC
PO (ABB)
909億円
2025年7月
ECM
アンセム・バイオサイエンス（印）
IPO
INR34.0bn
2025年7月
M&A / 買収ファイナンス
Blackstoneグループ（米）によるテクノプロ・ホールディングスの完全子会社化（公開買付け）および、付随するファイナンス
4,750億円 / 非開示
2025年8月
M&A
NTTドコモによる住信SBIネット銀行の非公開化（NTTドコモによる公開買付けおよび、SBIホールディングからの自己株取得）
2,395億円
2025年8月
ECM
オリオンビール
IPO
269億円
2025年9月
ECM
スタブハブ・ホールディングス（米）
IPO
$800m
2025年9月
DCM
イタリア共和国
国債
€18.0bn
2025年9月
DCM
ゼンショー
第1回社債型種類株式
500億円
2025年9月
M&A / 買収ファイナンス
オンタリオ州教職員年金（加）によるAdvent International（米）が保有するスペインDonte Groupの取得および、付随するファイナンス
€1.0bn / €620m
2025年9月
House of the Year
LSEG
DEALWATCH AWARDS 2024
株式部門
Bank of the Year 2024 Japan
The Banker
Bank of the Year Awards 2024
Most Impressive FIG House
In Non-Core Currencies
GlobalCapital
Global Capital Bond Awards 2024
|
ファイナンシャル・ |
ランクバリュー ($m) |
市場シェア (%) |
案件数 |
|
|
1 |
野村 |
138,590 |
48.3 |
120 |
|
2 |
モルガン・スタンレー |
98,559 |
34.4 |
60 |
|
3 |
ゴールドマン・サックス |
88,296 |
30.8 |
22 |
|
4 |
三井住友フィナンシャルグループ |
78,139 |
27.2 |
109 |
|
5 |
プルータス・グループ |
61,503 |
21.4 |
74 |
出所：LSEG（2025/1/1 - 2025/9/30）
|
主幹事 |
取引金額 (JPY m) |
市場シェア (%) |
案件数 |
|
|
1 |
野村 |
324,521 |
13.7 |
17 |
|
2 |
三井住友フィナンシャルグループ |
309,387 |
13.0 |
18 |
|
3 |
大和証券グループ本社 |
289,759 |
12.2 |
17 |
|
4 |
JPモルガン |
272,848 |
11.5 |
4 |
|
5 |
みずほファイナンシャルグループ |
257,155 |
10.8 |
16 |
出所：LSEG（2025/1/1 - 2025/9/30）
|
主幹事 |
取引金額 (JPY m) |
市場シェア (%) |
案件数 |
|
|
1 |
野村 |
298,441 |
21.7 |
38 |
|
2 |
三井住友フィナンシャルグループ |
283,283 |
20.6 |
37 |
|
3 |
みずほファイナンシャルグループ |
254,396 |
18.5 |
40 |
|
4 |
大和証券グループ本社 |
134,758 |
9.8 |
32 |
|
5 |
モルガン・スタンレー |
107,713 |
7.8 |
25 |
出所：LSEG（2025/1/1 - 2025/9/30）