野村ホールディングス 普通社債明細

銘柄

発行年月日

償還期限

発行額

(百万円)

利率

第52回無担保社債

2017年8月10日

2027年8月10日

10,000

年0.435%

第27回無担保社債

2010年9月24日

2025年9月24日

14,000

年2.107%

  • 日本格付研究所(JCR)からAA-、格付投資情報センター(R&I)からA+の格付を取得しております。

銘柄

発行年月日

償還期限

発行額

(百万円)

利率

契約内容の詳細

第8回無担保社債

(担保提供制限等財務上特約無)

2023年9月6日

2028年9月6日

20,000

年0.959%

PDF 251KB

第7回無担保社債

(担保提供制限等財務上特約無)

2023年9月6日

2026年9月4日

30,000

年0.680%

第6回無担保社債

(担保提供制限等財務上特約無)

2022年9月5日

2032年9月3日

4,500

年0.90%

PDF 261KB

第5回無担保社債

(担保提供制限等財務上特約無)

2022年9月5日

2027年9月3日

16,500

年0.75%

第4回無担保社債

(担保提供制限等財務上特約無)

2022年9月5日

2025年9月5日

42,500

年0.60%

第3回無担保社債

(担保提供制限等財務上特約無)

2021年9月6日

2026年9月4日

120,000

年0.28%

PDF 517KB

  • 日本格付研究所(JCR)からAA-、格付投資情報センター(R&I)からAの格付を取得しております。

銘柄

発行年月日

償還期限

発行額

利率

契約内容の詳細

米ドル建普通社債

(2027年償還)

2024年7月3日

2027年7月2日

5億米ドル

日次複利SOFR+1.25%(年率)

PDF 497KB

米ドル建普通社債

(2027年償還)

2024年7月3日

2027年7月2日

5億米ドル

年5.594%

米ドル建普通社債

(2034年償還)

2024年7月3日

2034年7月3日

10億米ドル

年5.783%

米ドル建普通社債

(2028年償還)

2023年7月12日

2028年7月12日

9億米ドル

年6.070%

PDF 432KB

米ドル建普通社債

(2033年償還)

2023年7月12日

2033年7月12日

6億米ドル

年6.087%

米ドル建普通社債

(2026年償還)

2023年1月11日

2026年1月9日

6億米ドル

年5.709%

PDF 435KB

米ドル建普通社債

(2028年償還)

2023年1月11日

2028年1月18日

5.5億米ドル

年5.842%

米ドル建普通社債

(2033年償還)

2023年1月11日

2033年1月18日

7.5億米ドル

年6.181%

米ドル建普通社債

(2025年償還)

2022年7月6日

2025年7月3日

8億米ドル

年5.099%

PDF 421KB

米ドル建普通社債

(2027年償還)

2022年7月6日

2027年7月6日

5億米ドル

年5.386%

米ドル建普通社債

(2029年償還)

2022年7月6日

2029年7月6日

6億米ドル

年5.605%

米ドル建普通社債

(2027年償還)

2022年1月11日

2027年1月22日

12.5億米ドル

年2.329%

PDF 435KB

米ドル建普通社債

(2029年償還)

2022年1月11日

2029年1月22日

5億米ドル

年2.710%

米ドル建普通社債

(2032年償還)

2022年1月11日

2032年1月22日

7.5億米ドル

年2.999%

米ドル建普通社債

(2026年償還)

2021年7月12日

2026年7月14日

12.5億米ドル

年1.653%

PDF 639KB

米ドル建普通社債

(2028年償還)

2021年7月12日

2028年7月14日

10億米ドル

年2.172%

米ドル建普通社債

(2031年償還)

2021年7月12日

2031年7月14日

10億米ドル

年2.608%

米ドル建普通社債

(2025年償還)

2020年7月13日

2025年7月16日

15億米ドル

年1.851%

PDF 788KB

米ドル建普通社債

(2030年償還)

2020年7月13日

2030年7月16日

10億米ドル

年2.679%

米ドル建普通社債

(2030年償還)

2020年1月16日

2030年1月16日

15億米ドル

年3.103%

PDF 674KB

  • Moody'sからBaa1、Standard & Poor'sからBBB+の格付を取得しております。

銘柄

発行年月日

償還期限

発行額

(百万円)

利率

契約内容の詳細

ユーロ建普通社債

(2030年償還)

2025年5月27日

2030年5月28日

7億ユーロ

年3.459%

PDF 110KB

  • ムーディーズ・ジャパンからBaa1、フィッチ・レーティングス・ジャパンからA-の格付を取得しております。

野村ホールディングス 劣後社債明細

銘柄

発行年月日

償還期限

発行額

(百万円)

利率

契約内容の詳細

第3回期限前償還条項付無担保社債

(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)~{※2}

2025年6月20日

2035年6月20日

(ただし、2030年6月20日、又は税務事由若しくは資本事由が発生した場合において期限前償還が可能)

60,000

2025年6月20日の翌日から2030年6月20日まで 年1.983%

2030年6月20日の翌日以降5年国債金利+0.970%(ただし、0パーセントを下限とする)

PDF 865KB

第6回任意償還条項付無担保永久社債

(債務免除特約及び劣後特約付)~{※1}

2025年6月12日

定めなし

(ただし、2035年7月15日及びその5年後毎の応当日に到来する各利率改定日(本社債の元金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除く)、又は税務事由若しくは資本事由が発生した場合において、任意償還可能)

30,000

2025年6月12日の翌日から2035年7月15日まで 年3.095%

2035年7月15日の翌日以降5年国債金利+1.620%(ただし、0パーセントを下限とする)

PDF 1,245KB

第5回任意償還条項付無担保永久社債

(債務免除特約及び劣後特約付)~{※1}

2025年6月12日

定めなし

(ただし、2032年7月15日及びその5年後毎の応当日に到来する各利率改定日(本社債の元金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除く)、又は税務事由若しくは資本事由が発生した場合において、任意償還可能)

30,000

2025年6月12日の翌日から2032年7月15日まで 年2.747%

2032年7月15日の翌日以降5年国債金利+1.600%(ただし、0パーセントを下限とする)

第4回任意償還条項付無担保永久社債

(債務免除特約及び劣後特約付)~{※1}

2025年6月12日

定めなし

(ただし、2030年7月15日及びその5年後毎の応当日に到来する各利率改定日(本社債の元金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除く)、又は税務事由若しくは資本事由が発生した場合において、任意償還可能)

90,000

2025年6月12日の翌日から2030年7月15日まで 年2.437%

2030年7月15日の翌日以降5年国債金利+1.420%(ただし、0パーセントを下限とする)

第4回期限前償還条項付無担保社債

(実質破綻時免除特約及び劣後特約付)~{※2}

2025年6月12日

2035年6月12日

(ただし、2030年6月12日、又は税務事由若しくは資本事由が発生した場合において期限前償還が可能)

10,000

2025年6月12日の翌日から2030年6月12日まで 年1.983%

2030年6月12日の翌日以降5年国債金利+0.970%(ただし、0パーセントを下限とする)

第3回任意償還条項付無担保永久社債

(債務免除特約及び劣後特約付)~{※1}

2021年6月15日

定めなし

(ただし、2026年7月15日及びその5年後毎の応当日に到来する各利率改定日(本社債の元金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除く)、又は税務事由若しくは資本事由が発生した場合において、任意償還可能)

225,000

2021年6月15日の翌日から2026年7月15日まで 年1.30%

2026年7月15日の翌日以降 5年国債金利+1.388%(ただし、0パーセントを下限とする)

PDF 413KB

第2回任意償還条項付無担保永久社債

(債務免除特約及び劣後特約付)~{※1}

2020年6月18日

定めなし

(ただし、2025年7月18日以降の各利払日(本社債の元金につき損失吸収事由に係る債務免除がなされている場合を除く)、又は税務事由若しくは資本事由が発生した場合において、任意償還可能)

150,000

(1) 2020年6月18日の翌日から2025年7月18日まで年1.80%

(2) 2025年7月18日の翌日以降6カ月ユーロ円LIBOR+1.84%

PDF 561KB

第2回無担保社債~{※2}

2010年11月26日

2025年11月26日

39,500

年2.649%

PDF 75KB

  1. 日本格付研究所(JCR)からA-の格付を取得しております。
  2. 日本格付研究所(JCR)からA+、格付投資情報センター(R&I)からAの格付を取得しております。

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