特集 | 資産運用アドバイザリーのサービス向上と顧客基盤の拡大

CIOモデルを活用した資産運用アドバイスの高度化や手数料の複線化により、お客様一人ひとりのニーズや悩みに寄り添った最良のサービスを提供してまいります。さらに、お客様との接点を増やすためコンタクトセンターなどリモートによるアプローチを強化、海外富裕層向けビジネスの拡大も推進します。また、LINE証券により若年層や資産形成層へサービスを提供するほか、地域金融機関との連携を通じてより多くのお客様に当社のコンサルティング・サービスをお届けするなど、さまざまな取り組みによりサービス提供先の拡大を図ります。

資産運用アドバイザリー機能の拡充

CIOモデルの活用

お客様のリスク許容度に合った良質なポートフォリオを提案

レベルフィーの導入

多様な手数料体系を提供することで、顧客満足度を向上、ひいては預かり資産の拡大へ

サービス提供先の拡大

コンタクトセンターの強化・拡充

お客様との接点を増やし、当社のサービスをお使いいただく機会を拡大

当社では、最も信頼できるパートナーとしてお客様に選ばれる金融サービスグループでありたいとの思いから、営業担当者を「パートナー」と呼んでいます

LINEとの連携

日本最大のSNSプラットフォームとの提携で若年層や資産形成層へのアプローチを強化

特集 | デジタル・トランスフォーメーション

アジアを中心とした海外富裕層向けビジネス

成長市場であるアジアを中心に、海外の富裕層向けにも資産運用のサービス提供を拡大

地域金融機関との連携

地域金融機関が有するネットワークを通じ、より幅広いお客様に良質な金融サービスを提供

仲介業務支援のための金融サービス・プラットフォームを提供

地域金融機関などの金融商品仲介業者向けに、それぞれのお客様に対して高度かつ総合的な金融コンサルティング・サービスを提供できる、新たなプラットフォームを構築