インベストメント・バンキング

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。

サービス紹介

お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート

M&A

M&A

国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。

ファイナンス

ファイナンス

株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様のさまざまなニーズに合わせて総合的に提案します。

<主な資金調達の手法> ●エクイティ(株式等) 企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット(債券等) 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。

ソリューション・
ビジネス

ソリューション・ビジネス

M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。

実績紹介

  • M&A

    日本産業パートナーズによる東芝の非公開化

    2兆1,163億円

    2023年3月(完了:2023年12月)

  • ECM

    東急
    ユーロ円CB

    615億円

    2023年6月

  • 買収ファイナンス

    Hub International(米)
    リファイナンス

    $6.9bn

    2023年6月

  • ECM

    ソシオネクスト
    グローバルPO

    1,852億円

    2023年7月

  • DCM

    NTTファイナンス
    グリーンボンド

    3,800億円

    2023年7月

  • DCM

    韓国輸出入銀行 - KEXIM
    ドル建て債 / ユーロ建て債

    $2.0bn / €500m

    2023年9月

  • ECM

    KOKUSAI ELECTRIC
    グローバルIPO

    1,245億円

    2023年10月

  • DCM

    ソフトバンク
    第一回社債型種類株式

    1,200億円

    2023年10月

  • M&A

    セブン&アイ・ホールディングス傘下の7 Eleven(米)によるConvenience Group(豪)の買収

    AUD1.7bn

    2023年11月

  • M&A

    Bain Capital(米)が保有するニチイホールディングスの日本生命への売却

    3,098億円

    2023年11月

  • M&A

    Grifols(スペイン)が保有するShanghai RAAS Blood Products(中)のHaier Group(中)への売却

    CNY12.5bn

    2023年12月

  • ECM

    デンソー
    PO

    6,101億円

    2023年12月

  • DCM

    日立製作所
    グリーン・デジタル・トラック・ボンド / 普通社債

    100億円 / 800億円

    2023年12月

主な受賞

House of the Year

House of the Year

リフィニティブ DEALWATCH AWARDS 2022 総合部門

Investment Bank of the Year(Private Placement)

Investment Bank of the Year
(Private Placement)

The Banker Investment Banking Awards 2023

Yen Bond House

Yen Bond House
of the Year

IFR Awards 2022

リーグテーブル

日本 M&A
  ファイナンシャル・アドバイザー 取引金額
($m)
シェア
(%)
案件数
1 野村 58,670 33.4 100
2 モルガン・スタンレー 41,809 23.8 53
3 みずほファイナンシャルグループ 39,799 22.7 110
4 JPモルガン 37,934 21.6 15
5 三井住友フィナンシャルグループ 37,231 21.2 119

出所:LSEG(2023/1/1 - 2023/12/31)

日本 ECM
  主幹事 取引金額
($m)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 7,391 30.6 55
2 三井住友フィナンシャルグループ 4,756 19.7 43
3 みずほファイナンシャルグループ 2,908 12.1 42
4 大和証券グループ本社 2,226 9.2 40
5 JPモルガン 1,825 7.6 8

出所:LSEG(2023/4/1 - 2023/12/31)

日本 DCM
  主幹事 取引金額
(¥bn)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 2,951 22.3 478
2 みずほファイナンシャルグループ 2,854 21.6 478
3 大和証券グループ本社 2,618 19.8 430
4 SMBC日興証券 2,074 15.7 408
5 三菱UFJフィナンシャル・グループ 1,929 14.6 399

出所:Capital Eye(2023/4/1 - 2023/12/31)