インベストメント・バンキング

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。

サービス紹介

お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート

M&A

M&A

国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。

ファイナンス

ファイナンス

株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様の様々なニーズに合わせて総合的に提案します。

<主な資金調達の手法> ●エクイティ(株式等) 企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット(債券等) 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。

ソリューション・
ビジネス

ソリューション・ビジネス

M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。

実績紹介

  • LINE

    グローバルIPO
    1,347億円

    2016年7月

  • HSBC

    サムライ債
    1,818億円

    2016年9月

  • スペイン・Grifolsによる
    米国・Hologicの核酸増幅検査事業
    買収・ファイナンス/デットのリファイナンス

    63億米ドル

    2016年12月

  • アフリカ食品大手Promasidorによる
    味の素への株式一部譲渡

    5.32億米ドル

    2016年11月

  • 九州旅客鉄道

    グローバルIPO
    4,160億円

    2016年10月

  • 三井住友ファイナンシャルグループ

    ドル建て債
    35億米ドル

    2016年10月

  • 大日本住友製薬の米国子会社によるカナダ・Cynapsus Therapeutics買収

    7.29億カナダドル

    2016年8月

  • 中国・華潤ビールによるベルギー・ABI/SABMiller保有の中国・華潤雪花ビール株式取得/付随するライツイシュー

    M&A 105億人民元、ライツイシュー95億香港ドル

    2016年

  • 英国・Melrose Industriesによる米国・Nortek買収

    27億米ドル

    2016年7月

  • オランダ・Heinekenによる英国・Punch Tavernsの買収

    18億ポンド

    2016年12月

アワード

Best Investment Bank in Asia-Pacific

Best Investment Bank
in Asia-Pacific

Global Finance 2016

Best European Leveraged Finance Deal

Best European Leveraged
Finance Deal

The Banker Deal of the Year 2016

Best Equity Deal (Asia ex-Japan)

Best Equity Deal
(Asia ex-Japan)

FinanceAsia Achievement Awards 2015

リーグテーブル

日本株式関連 (C1e)
  主幹事 ランクバリュー
(百万米ドル)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 8,221 31.0 64
2 三井住友
フィナンシャルグループ
4,218 15.9 50
3 三菱UFJ
モルガン・スタンレー
4,153 15.7 21
4 みずほ 3,997 15.1 56
5 大和 2,130 8.0 39
6 JP モルガン 1,314 5.0 6
7 ゴールドマン・サックス 867 3.3 7
8 メリルリンチ日本 593 2.2 5
9 シティグループ 438 1.7 4
10 UBS 238 0.9 5

出所: トムソン・ロイター (2016/1/1 - 2016/12/31)

サムライ債 (AP1)
  主幹事 ランクバリュー
(10億円)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 255 20.4 27
2 三井住友
フィナンシャルグループ
244 19.5 21
3 大和 222 17.8 28
4 みずほ 216 17.3 24
5 三菱UFJ
モルガン・スタンレー
202 16.2 25
6 HSBC 45 3.6 3
7 ソシエテ・ジェネラル 30 2.4 5
8 クレディ・
アグリコル・CIB
22 1.7 5
9 ナティクシス 12 1.0 3
         

出所: トムソン・ロイター (2016/1/1 - 2016/12/31)