インベストメント・バンキング

インベストメント・バンキングでは国内外の事業会社、金融機関、国や政府機関、フィナンシャル・スポンサーなどのお客様に、債券・株式の引受、M&Aアドバイザリー、為替や金利ヘッジを含むソリューションの提案など、さまざまな投資銀行サービスを提供しています。

サービス紹介

お客様のご要望に応じたさまざまなサービスを提供し、お客様を総合的にサポート

M&A

M&A

国内外の企業等の法人における合併・買収・売却、業務提携等のアドバイスを行っています。買収対象先の選定や企業価値の算定など、必要な手続きを行いながら交渉を進め、案件の合意にいたるまでお客様をサポートします。

日本、アジア、欧州、米州にM&Aの専門チームを配置しており、グローバルなネットワークを活かしながら、世界中のお客様のご要望に迅速に対応しています。

ファイナンス

ファイナンス

株式や債券等を通じた資金調達をサポートしています。市場環境が変化する中、外貨通貨での資金調達、ROEを意識した資金調達、買収資金など、お客様の様々なニーズに合わせて総合的に提案します。

<主な資金調達の手法> ●エクイティ(株式等) 企業の新規上場(IPO)や株式発行による増資、CB発行などを通じて、資金調達をサポートしています。 ●デット(債券等) 国債、地方債、社債などによる資金調達をサポートしています。また、劣後債やハイブリッド債などの商品も提供しています。 ●買収レバレッジド・ファイナンス 企業などが他社を買収する際に必要な資金調達をサポートしています。

ソリューション・
ビジネス

ソリューション・ビジネス

M&Aやファイナンス案件に付随する為替や金利ヘッジ取引、保険会社向け取引、株式関連取引などの多様なソリューション商品を提供しています。

実績紹介

  • 米国・Post Holdingsによる英国・Weetabixの買収 / ファイナンス

    M&A 14億ポンド、
    買収ファイナンス
    22億米ドル

    2017年4月 / 2017年5月

  • 国際協力銀行

    ドル建て債
    50億米ドル / 50億米ドル

    2017年5月 / 2017年7月

  • Credit Agricole

    サムライ債
    2,039億円

    2017年6月

  • アサヒグループホールディングス

    ユーロ建て債
    12億ユーロ

    2017年9月

  • 日本郵政

    グローバルPO
    1.3兆円

    2017年9月

  • メキシコ・FEMSAによるオランダ・Heinekenの株式売却に対するアドバイザリー

    25億ユーロ

    2017年9月

  • メディパルHDによるJCRファーマ株式取得

    ユーロ円 CB
    M&A 212億円、ECM 315億円

    2017年9月

  • 東芝による東芝メモリ株式の、ベインキャピタルを軸とする企業コンソーシアムへの譲渡

    2兆円

    2017年9月

  • 米国・Bain Capital / Goldman Sachsが保有する韓国・Carver Koreaの英国・Unileverへの売却

    27億米ドル

    2017年9月

  • ANAホールディングス

    ユーロ円 CB
    1,435億円

    2017年9月

主な受賞

Best Investment Bank in Asia-Pacific

Best Investment Bank
in Asia-Pacific

Global Finance 2016

Best European Leveraged Finance Deal

Best European Leveraged
Finance Deal

The Banker Deal of the Year 2016

Best Equity Deal (Asia ex-Japan)

Best Equity Deal
(Asia ex-Japan)

FinanceAsia Achievement Awards 2015

リーグテーブル

日系企業によるエクイティ・ファイナンス (C1e)
  主幹事 ランクバリュー
(百万米ドル)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 8,221 31.0 64
2 三井住友
フィナンシャルグループ
4,218 15.9 50
3 三菱UFJ
モルガン・スタンレー
4,153 15.7 21
4 みずほ 3,997 15.1 56
5 大和 2,130 8.0 39
6 JP モルガン 1,314 5.0 6
7 ゴールドマン・サックス 867 3.3 7
8 メリルリンチ日本 593 2.2 5
9 シティグループ 438 1.7 4
10 UBS 238 0.9 5

出所: トムソン・ロイター (2016/1/1 - 2016/12/31)

サムライ債 (AP1)
  主幹事 ランクバリュー
(10億円)
市場シェア
(%)
案件数
1 野村 255 20.4 27
2 三井住友
フィナンシャルグループ
244 19.5 21
3 大和 222 17.8 28
4 みずほ 216 17.3 24
5 三菱UFJ
モルガン・スタンレー
202 16.2 25
6 HSBC 45 3.6 3
7 ソシエテ・ジェネラル 30 2.4 5
8 クレディ・
アグリコル・CIB
22 1.7 5
9 ナティクシス 12 1.0 3
         

出所: トムソン・ロイター (2016/1/1 - 2016/12/31)